M&A · Venda, Fusões e Sucessão
Vender uma empresa é uma decisão de anos. A execução é de meses. Ambas exigem preparo.
Assessoria em M&A para empresas de médio porte no Brasil — venda, fusão, entrada de sócio e sucessão familiar. Da preparação ao closing, com discrição e método.
Perfil de operação
Trabalhamos com empresas de faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 200 milhões — o segmento que a maioria dos bancos ignora e as boutiques cuidam pessoalmente.
Modalidades
Venda total (sell-side)
Saída completa do sócio fundador ou grupo controlador. Ideal para sucessão ou reciclagem de capital.
Venda parcial / entrada de sócio
Captação de investidor estratégico ou financeiro mantendo participação relevante.
Fusão / consolidação
União com empresa complementar para ganho de escala, geografia ou portfólio.
Sucessão familiar estruturada
Planejamento societário e patrimonial para transição entre gerações ou saída ordenada.
Processo
Seis etapas. De 6 a 18 meses.
Preparação
Organização de números, revisão de contingências, tese de valor e teaser.
Valuation
Modelagem por múltiplos e fluxo de caixa descontado. Faixa realista de valor.
Prospecção
Mapeamento de compradores estratégicos e financeiros — sob confidencialidade.
Negociação
NDA, LOI, term sheet e alinhamento das condições comerciais.
Due diligence
Coordenação de auditoria fiscal, trabalhista, contábil e jurídica.
Closing
Contrato definitivo, ajustes de preço e transição pós-fechamento.
Modelo
Retainer mensal simbólico durante a preparação; success fee sobre o valor da operação no closing.
O retainer cobre a estruturação inicial — organização de dados, valuation e material de apresentação. O success fee alinha nossos interesses aos seus: só ganhamos de verdade quando a operação se materializa nas condições combinadas.
Toda relação é regida por NDA. Nomes de compradores e vendedores nunca circulam sem autorização expressa.
Perguntas frequentes